Shanghai im fruehen 20. Jahrhundert: Die Ching Dynastie steht kurz vor dem Zusammenbruch. Das Volk steht kurz vor einer Revolution. Die Unzufriedenheit macht sich der japanische Gauner Izawa (Yuji Oda) zu nutze und betruegt bei illegalen Waffengeschaeften. Doch ein Betrug fliegt auf und Izawa landet nicht nur im Gefaengnis, sondern muss sich fortan auch vor dem gefaehrlichen �Roteaugenbrauenkiller� in acht nehmen, den die Betrogenen auf ihn angesetzt haben. Schutz findet er nur bei einer revolutionaeren Untergrundbewegung, die ihn aus dem Gefaengnis befreit. - Als Gegenleistung soll er im grossen Stil Waffen vom japanischen Kriegsministerium erschwindeln. Kein leichtes Unterfangen, denn sein argwoehnischer Gegenspieler ist General Azuma (Ken Watanabe), der, vollkommen unbestechlich, jede Gaunerei zu erkennen scheint�
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