Callgirl Della (Liza Minelli) wird durch Zufall Zeuge, wie ein maskierter Killer eine Polizeieinheit bei einer Drogenrazzia niederschiesst und mit dem Stoff und dem Geld entkommt. Der Einsatzleiter Church (Burt Reynolds) ueberlebt und quittiert den Dienst. Als Della wenig spaeter Opfer eines Mordanschlags wird, engagiert sie Church als Leibwaechter. Gemeinsam kommen sie einem Drogenring auf die Spur, der ueber beste Verbindungen zu hoechsten Gesellschafts- und Polizeikreisen verfuegt. Della wird von Dancer entfuehrt, aber Church kann sie befreien und in einem Showdown die Gangster ins Jenseits befoerdern.
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