In einem Pornokino einer amerikanischen Grossstadt trifft sich ein japanischer Drogenboss mit der Undercover-Agentin Katherine Hansen, um einen Deal auszuhandeln. Cypher, ein Berufskiller erscheint und legt den Drogenbaron zusammen mit seinen Begleitern um. Als einzige Ueberlebende des massakers verdaechtigt Katherine zunaechst die anderen Drogenbosse der Stadt, doch auch diese fallen dem Killer zum Opfer. Mit Hilfe eines Haeftlings versucht das FBI nun Cypher durch einen fingierten Auftrag eine Falle zu stellen - dieser kann aber entkommen und taucht kurz darauf in Katherines Wohnung auf...
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