Ein Serienkiller treibt sein Unwesen in der Stadt, und die Polizei scheint machtlos, dem grausamen Treiben ein Ende zu setzen. Rolland ',Rollie', Tyler (Bryan Brown), der Meister der Taeuschung, nimmt den Auftrag an, mit Hilfe seiner einmaligen Spezialeffekte eine Falle fuer den brutalen Moerder zu stellen. Ohne es zu ahnen, geraet er dabei in ein toedliches Netz aus Verrat und Intrigen. Er stoesst auf die Spur einer schrecklichen Verschwoerung der Unterwelt. Seine brillianten Tricks und die Freundschaft zu Detective Leo MCCarthy (Brian Dennehy) sind die einzigen Chancen fuer ihn, lebend aus diesem brisanten Spiel herauszukommen.
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