Als Richard Hannay (Kenneth More) eine Babyrassel vom Boden aufhebt, ahnt er noch nicht, dass er bald in ein Gewirr aus Spionage, Intrigen und Mord verstrickt sein wird. Das angebliche Kindermaedchen entpuppt sich naemlich als Agentin des Geheimdienstes. Sie soll einen Spionagering sprengen, der brisante vertrauliche Staatsinformationen ausser Landes schmuggeln will. In Todesangst vertraut sie sich Hannay an, wodurch er wohl oder uebel zum Mitwisser wird. Spaeter findet er die vorgebliche Nanny tot in seiner Wohnung � ermordet. Er weiss nur, dass der Kopf der Spionagetruppe in Schottland zu finden sein soll, und dass ein geheimnisvoller Hinweis auf �39 Stufen� ihn zum Moerder fuehren kann. Verfolgt von Spionen und verdaechtigt von der Polizei macht Hannay sich auf den Weg nach Schottland, um den Mordfall zu klaeren und damit seine Unschuld zu beweisen. Und schliesslich kommt er der wahren Bedeutung der mysterioesen �39 Stufen� auf die Spur...
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