Als Samuel Fennan, Mitarbeiter des Aussenministeriums, und seine Frau (Simone Signoret) anonym beschuldigt werden, Kommunisten zu sein, geraet ihre ganze Welt aus den Fugen. Fennan wird kurze Zeit spaeter tot aufgefunden. Augenscheinlich hat er sich selbst das Leben genommen, doch Geheimagent Charles Dobbs (James Mason) hat einen anderen Verdacht. Als Dobbs� Vorgesetzter nichts von seiner Theorie wissen will, kuendigt der erfahrene Agent und tut sich mit dem ehemaligen CID-Inspektor Mendel (Harry Andrews) zusammen. Waehrend die beiden Maenner gemeinsam ihre Ermittlungen fortsetzen, stossen sie auf einen Spionagering, der viel groessere Kreise zieht, als sie je erwartet haetten.
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