James Clayton (COLIN FARRELL), Spitzenabsolvent einer Elite-Uni und Entwickler einer wegweisenden Computersoftware, wird von CIA-Scout Walter Burke (AL PACINO) fuer die Agency angeworben. Im Ausbildungslager, die Farm genannt, trifft James auf die geheimnisvolle und attraktive Layla (BRIDGET MOYNAHAN). Voellig unerwartet wird er am Ende der harten Ausbildung wegen Nichteignung aus der Farm entlassen. Kurz danach taucht Burke mit einem undurchsichtigen Auftrag auf: James soll fuer die CIA einen Maulwurf in den eigenen Reihen ausfindig machen. Er akzeptiert. Und ploetzlich erscheint auch Layla wieder auf der Bildflaeche, die mittlerweile ebenfalls bei der CIA arbeitet. Sie verstricken sich in eine leidenschaftliche Liebesgeschichte. Doch wer ist Layla wirklich und auf welcher Seite steht sie? Es beginnt ein gefaehrliches, atemloses Vexierspiel um Loyalitaet, Verrat, Gier und Liebe, in dessen Verlauf es nur eine Gewissheit gibt: Nichts ist, wie es scheint.
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