Nach erfolgreicher Entziehungskur kehrt Nick Tellis (Jason Patric) an seinen Arbeitsplatz, die Drogenfahndung, zurueck. Als ein Undercoveragent im Drogenmilieu ums Leben kommt, wird Nick diesem Fall zugewiesen. Zusammen mit Lieutenant Henry Oak (Ray Liotta), dem ehemaligen Partner des Opfers versucht er den Fall zu loesen. Schnell finden sich die beiden in den gefaehrlichsten Strassen von Detroit wieder. Die Suche nach beweisen fuehrt Sie durch schmutzige Drogenhoehlen und Crack-Schuppen, die fuer Tellis eine vertraut Gegend aus seiner Vergangenheit sind. Nach weiteren Nachforschungen hat Tellis langsam den Verdacht, dass Oaks nicht alle Informationen ueber den Mord mit ihm teilt, und ihn bei der Suche nach dem Moerder absichtlich in die Irre fuehrt. Als Tellis der Wahrheit immer naeher kommt, laeuft er Gefahr sein leben zu verlieren
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