Bei einem Ueberfall von Agenten kommt eine italienischer Ingenieur ums Leben, der eine strategisch wichtige Erfindung zur Abwehr feindlicher Flugzeuge gemacht hatte. Da die Plaene, von denen es keine Duplikate gibt, in die Haende der Spione geraten sind, erhaelt der Geheimdiensthauptmann Bergall den Auftrag, die Papiere wieder herbeizuschaffen. Bergall nimmt zunaechst einen falschen Namen an und tritt als Herr Gran auf, den niemand kennt. Unter diesem Namen mietet er sich ein Zimmer im Hotel Danieli in Venedig und macht dort die Bekanntschaft der Reederstochter Viola Dolleen. Mit ihrer Hilfe kann er den Hauptmann Gordon fuer einige Tage ausschalten, der sich ebenfalls fuer die Plaene interessiert. Er kann auch ein Gespraech belauschen, das Frau Mervin und ihr Gehilfe Beppo fuehren, die den Ueberfall auf den Ingenieur ausgefuehrt hatten. Dadurch erfaehrt Gran, dass sich die Plaene jetzt im Besitz des Kunsthaendlers Tschernikoff befinden, der sie an Gordon verkaufen will. Gran faehrt sofort nach Rom, sucht die Kunsthandlung Tizian auf und gibt sich dort als Gordon aus. Tschernikoff ist jedoch misstrauisch, weil er die Nachricht vom ploetzlichen Auftauchen und Verschwinden eines gewissen Herrn Gran aus Venedig erhalten hat. In der einsam gelegenen Villa des Kunsthaendlers ist es inzwischen zu einer heimlichen Liebesaffaere zwischen den dort taetigen jungen Kunstmaler Pietro Broccardo und Tschernikoffs wesentlich juengerer Frau Bianca gekommen. Er hat sie als pikanten Akt gemalt, muss aber das Bild beim unerwarteten Erscheinen Tschernikoffs schnell verpacken, um das Liebesverhaeltnis nicht preisgeben zu muessen. Durch Grans Erscheinen ist der Kunsthaendler nervoes geworden. Er befindet sich nun in Eile und verwechselt daher das Aktgemaelde mit einem Portrait seiner Frau, das er angeblich sofort mit auf eine Ausstellung nehmen muss. Nach abenteuerlichen Geschehen stellt sich heraus, dass sich die gesuchten Plaene hinter dem Portrait Biancas befinden, das in der Villa zurueckgeblieben ist. Da bricht ploetzlich Feuer aus. Herr Gran stuerzt sich in die Flammen und kann die Plaene sicherstellen. Dann fuehrt er die huebsche Viola als seine Braut heim, die ihn zunaechst fuer einen Zauberkuenstler und spaeter fuer einen Hochstapler gehalten hatte.
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